بازار فارکس چیست؟ آشنایی کامل با بازار فارکس

فارکس (Forex)  یا بازار ارز بین المللی ،یک بازار مالی است که در آن ارزهای مختلف جهان به صورت الکترونیکی خرید و فروش میشوند.

بازار فارکس یکی از بزرگترین و مهم ترین بازارهای سرمایه گذاری و مالی در جهان می باشد و هر روز حجم معاملات درآن افزایش می یابد.این بازار جهانی نرخ تبدیل ارز را برای همه ارزها تعیین میکند.

در حقیقت شما میتوانید در این بازار به داد و ستد ارزهای خارجی با یکدیگر بپردازید.این تبادل همچنین میتواند شامل خرید و فروش کالا و خدمات شرکت ها و دولت ها ،هزینه های سفر و خرید مسافران یا سرمایه گذاری اشخاص و بنگاهها در کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

بازار جهانی ارز یا forex در سال ۱۹۷۱ فعالیت خود را آغاز کرده است.اگر دنبال اطلاعات جامعی درباره فارکس هستید پس تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

بازار فارکس چیست؟

امروزه بازارهای مالی در بین تاجران جایگاه ویژه ای دارد زیرا پتانسیل درآمد زایی بالایی دارند.میزان معاملات در بازارهای مالی حدود چندصد تریلیون دلار است .

بازار تبادل ارزی جهانی یا همان فارکس ،مکان فیزیکی مشخصی ندارد و معامله گران و کاربران آن با استفاده از کارگزاری ها و از طریق شبکه های الکترونیکی اقدام به خرید و فروش میکنند.

اصلی ترین دارایی هایی که در این بازار معامله میشوند شامل: سهام شرکت های آمریکایی،جفت ارزها،ارز دیجیتال،طلا و نفت و ….است.با وجود این که تمام دارایی ها و سهام مختلف در فارکس قابلیت معامله دارد،اما جفت ارزها اصلی ترین مورد معامله در این بازار است.

در فارکس ارزهای مختلف به صورت جفتی خرید و فروش میشوند.به عنوان مثال ،دلار آمریکا و یورو،دلار آمریکا و ین ژاپن،یورو و پوند بریتانیا و غیره.تریدرها در این بازار با خرید و فروش ارزهای مختلف، سود یا زیان را تجربه میکنند.

 معامله در بازار فارکس چگونه است

روش انجام معاملات در بازار فارکس به این صورت است که فعالان در بازار که شامل موسسات مالی بزرگ،بانک ها،شرکت های بیمه ای،شرکت های صادرات و واردات و شرکت های چند ملیتی و مسافران و اشخاص حقیقی و…هستند به طور همزمان ارزهای مختلفی مانند دلار،یورو ،پوند ،ین و…را خریداری کرده و یا میفروشند.که به این معامله ارزها با یکدیگر در اصطلاح جفت ارز میگویند.

پیشنهاد مطالعه:بازیگران بازار فارکس

در واقع در این بازار معامله گران از طریق شبکه الکترونیکی که به عنوان یک کانال بین بانکی عمل میکنند به تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر بر اساس یک نرخ مبادله مشخص که به آن ضریب تبادل گفته میشود میپردازد.این ضریب تبادل از طریق برابری عرضه و تقاضای ارزهای مختلف بین فعالان بازار فارکس در سراسر دنیا تعیین میگردد.

پس از آشنایی با مفهوم فارکس برای معامله در این بازار جهانی شما نیاز به بروکر و یا کارگزاری دارید که به عنوان واسطه بین معامله گران و بازار فارکس هستندو کار ارسال سفارش معامله گر به فارکس را انجام میدهند.

لازمه انجام معامله این است که اطلاعات کافی درباره روند قیمت ارزها داشته باشید.این اطلاعات را میتوانید از طریق نرم افزارهایی که تغییرات و نرخ ارز را به صورت لحظه ای نمایش میدهند کسب کنید.چند نمونه از جفت ارزهای اصلی که در این بازار معامله میشود عبارتند از :

• (نرخ برابری یورو در مقابل دلار)eur/usd
• (نرخ برابری پوند در مقابل دلار)gbp/usd
• (نرخ برابری دلار در مقابل فرانک سوییس)usd/chf
• (نرخ برابری دلار در مقابل ین ژاپن)usd/jpy

چطور در فارکس ( Forex ) معامله کنیم؟

اصولا بازار فارکس بازار پر نوسانی است ولی با وجود نوسانات این بازار، بازار امنی به حساب می آید.زیرا در جفت ارزها اتفاقات غیر منتظره کمتری را شاهد هستیم ،و به طور معمول هیچ ارزی نیست که به صورت غیر منتظره نابود شود ولی ممکن است خیلی از بازارهای دیگر این ویژگی را داشته باشند.

پس مبادلات به این صورت است که وقتی پیش بینی میکنیم ارزی بالا میرود آن را میخریم و زمانی که حدس میزنیم ارزی پایین می آید آن را میفروشیم.خرید و فروش در این بازار به این صورت است که  به عنوان مثال ما جفت ارز یورو به دلار را میخریم پس ما نسبت به بالا رفتن قیمت یورو و پایین آمدن قیمت دلار معاملاتی داریم و در واقع ما دلار را فروخته ایم و یورو خریدیم.

ساعت کار بازار فارکس :بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته ،پنج روز در هفته دوشنبه تا چمعه در نقاط مختلف دنیا فعال است . اگر به وقت ایران بخواهیم در نظر بگیریم ،ساعت شروع کار بازار فارکس ۱:۳۰ بامداد و ساعت پایان کار آن ۱:۳۰ بامداد روز بعد خواهد بود.

بازار فارکس کار خود را در ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت منطقه زمانی شرقی در ایلات متحده (est) شروع میکند و تا ساعت ۴ به وقت est به فعالیت خود ادامه میدهد.

پیشنهاد مطالعه:سشن های معاملاتی فارکس چیست

مزایا و معایب بازار پول (فارکس) چیست؟

در ادامه مطلب به بررسی مزایا و معایب بازار فارکس میپردازیم و مهم ترین نقاط ضعف و قدرت آن را بیان میکنیم.

مزایای بازار فارکس

-مهمترین مزیت این بازار این است که محدوده جغرافیایی و مکان خاصی ندارد و همه افراد از همه جای دنیا میتوانند در بازار فارکس معامله کنند.

-بازارهای فارکس از نظر حجم معاملات روزانه در جهان بزرگترین هستند و حجم معاملات بالایی در برار تبادل ارزها دارد.

-بیشترین میزان نقدینگی را دارند و بزرگترین و نقدترین بازار است و همه ارزهای خارجی جهان را شامل میشود از همین جهت برای سرمایه گذاران و معامله گران داراری محبوبیت است.

-کسب درآمد دلاری

-دوسویه بودن بازار forex از دیگر مزیت های این بازار است،شما در این بازار هم در حالت صعودی و هم در حالت نزولی میتوانید کسب سود کنید.

-فعالیت ۲۴ ساعته بازار مزیت دیگر فارکس است که از دوشنبه تا جمعه به صورت مداوم و شبانه روز فعال است و شما در هر ساعت از شبانه روز که فرصت معامله گری دارید میتوانید شروع به معامله کرده و کسب درآمد کنید.

-قابلیت اجرای مدیریت سرمایه صحیح بر روی معاملات و قابلیت استفاده از ابزارهای معاملاتی همچون اندیکاتور ها و اکسپرت ها

معایب بازار فارکس ( Forex )

-در عین حال که بازار فارکس جذابیت بالایی در ایجاد فرصت برای افراد و موسسات جهت سود بردن از نوسانات ارز را دارد،اما به دانش و تجربه و مدیریت ریسک بسیاری نیاز دارد تا بتوانید بهترین نتبجه را از معاملات خود کسب کنید.درک مفاهیم فارکس برای فعالیت در این فضا ضروری است و در عین حال وقت گیر است.

-بازار فارکس ممکن است کاملا شفاف نباشد،که معامله گر ممکن است هیج کنترلی بر نحوه انجام سفارش خود نداشته باشد و یا بهترین قیمت را مشاهده نکند،بنابراین فارکس برای همه شرایط یکسان ایجاد نخواهد کرد.

-نرخ های فارکس میتواند تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گرفته و به شدت تغییر مثبت یا منفی را تجربه کنند.به دلیل تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی جهانی بر روی این بازار تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری قابل اعتماد برای انجام معامله سخت و دشوار است.

-معامله در این بازار از ریسک بالایی برخوردار است چون شدت نوسان خیلی زیادی دارد و اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشید به راحتی کنترل سرمایه تان را از دست میدهید و این میتواند باعث ضررهای هنگفتی شود.

-اکثر معاملات فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال انجام میشود بنابراین عدم تخصص در زمینه تحلیل تکنیکال بازار فارکس یا اشتباهی کوچک می تواند منجر به ضرر و زیان بزرگی برای تریدر شود.

به دلیل نوسان بالای این بازار بدون داشتن استراتژی معاملاتی به راحتی کنترل سرمایه از دست میرود و این میتواند ضرر و زیان های بزرگی ایجاد کند.

چگونگی تعیین نرخ در بازار فارکس

همانطور که پیش تر اشاره کردیم در بازار forex ارزهای خارجی نسبت به هم معامله میشوند که به اصطلاح هر کدام را یک جفت ارز مینامند.به عنوان مثال پوند انگلستان نسبت به دلار امریکا که با علامت اختصاری (gbp/ucd) نمایش داده میشود.نرخ این جفت ارزها رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها دارد.

به همین ترتیب برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دیگر از تحلیل های بنیادی و تکنیکال استفاده میشود.برای تحلیل یک جفت ارز نسبت به یکدیگر باید درک کاملا شفافی از وضعیت اقتصادی و سیاسی و همچنین عواملی که در تعیین نرخ ها در بازار فارکس تاثیرگذار هستند داشته باشیم.

عوامل اقتصادی مانند،بیانه های پولی و مالی کشورها و تعیین نرخ بهره بانکی و رشد تولیدات و نرخ بیکاری و اشتغال و ….همچنین از موارد سیاسی نیز میتوان به تنشهای سیاسی کشورها و جنگ و تحریم ها و رویدادهای مهم سیاسی و اخبار مهم آن کشورها و حتی نظرات شخصی رییس جمهورها اشاره کرد.

پس باید بتوانید همه عوامل مهم و تاثیر گذار در تعیین نرخ ها را شناسایی و به خوبی تحلیل کنید تا بتوانید تحلیل بنیادی صحیحی ار اتفاقات و اخبار در حال وقوع حول جفت ارز مورد نظر را داشته باشید.

 درباره برترین شاخص های اقتصادی محرک بازار در تحلیل بنیادی که معامله گران باید مراقب آنها باشند ،بخوانید.

معرفی جفت ارزهای مهم بازار forex

جفت ارز چیست؟

جفت ارز عبارت است از نرخ دو ارز مختلف که ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر بیان میشود.به عبارت دیگر هر جفت ارز ارزش یک ارز را با ارز دیگر مقایسه میکند.

جفت ارزها مشخص میکنند در قبال خرید مقدار مشخصی از یک ارز چه مقدار از ارز دیگر باید فروخته شود.نکته دیگر این است که ارزها با کد ارز iso یا کد الفبای سه حرفی که در بازار بین المللی با آن مرتبط هستند شناسایی میشوند.

مثلا دلار آمریکا ،کد iso , usd میباشد.با توجه به مطلب عنوان شده هر جفت ارز از دو ارز تشکیل میشود:

۱-ارز پایه یا base currency

۲-ارز متقابل (مظنه) یا quote currency

پس نرخ یک جفت ارز مشخص میکند که برای خرید ارز پایه چه مقدار از ارز متقابل باید پرداخت شود.

در بازار فارکس جفت ارزهای زیادی وجود دارند که معامله گران می توانند آنها را معامله کرده و بر روی آنها سرمایه گذاری کنند.در این میان تعدادی از جفت ارزها حجم بیشتری از معاملات را دارا هستند و اعتبار بیشتری دارند.

پیشنهاد مطالعه:روانشناسی بازار و اهمیت آن در معامله گری

جفت ارزهای اصلی(ماژور)

تمام جفت ارزهایی که یک طرف آنها دلار آمریکا قرار دارد را جفت ارزهای اصلی مینامند،زیرا قوی ترین ارز موجود در جهان با قابلیت نقد شوندگی بالا دلار آمریکا است.این امر باعث شده است دلار آمریکا پایه بازارهای مالی بین المللی شود.

۱-پر حجم ترین جفت ارز در فارکس با بیش از۲۳٪ از کل حجم بازار EUP/USD جفت ارز یورو و رلار است.که یک طرف  این جفت ارز یورو و طرف دیگر دلار آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا قرار دارد.

این جفت ارز کهEUR/USD<<<<<fibber نامیده میشود،دارای نقد شوندگی بالا و اسپرد پایین است.بسیاری از معامله گران که متقاضی معاملات امن هستند سراغ این جفت ارز میروند.

محبوبیت این جفت ارز به این خاطر است که بیانگر اروپا و آمریکا دو قطب بزرگ اقتصادی دنیا است.به دلیل حجم بالای معاملاتی این جفت ارز ،معاملات با حجم های معمولی تاثیر زیادی بر آن ندارند و باعث جا به جایی قیمت نمیشوند.

۲- دومین جفت ارز پرحجم دنیا با بیش از ۱۷/۸٪ از کل حجم بازار فارکس USD/JPY است.که یک طرف  این جفت ارز دلار آمریکا قرار دارد و طرف دیگر آن ین ژاپن به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا قرار دارد.

این جفت ارز که USD/JPY<<<<<gopher  نامیده میشود،دارای نقد شوندگی بالا و اسپرد پایین است.بسیاری از معامله گران که متقاضی معاملات امن هستند سراغ این جفت ارز میروند.

۲-سومین جفت ارز مهم دنیا، GBP/USD جفت ارز پوند انگلستان به دلار آمریکا است.

این جفت ارز نیز یکی از پر حجم ترین و پر معامله ترین جفت ارزهای دنیا است که البته قبل از جدایی پوند از اتحادیه اروپا ارزش آن بیشتر بود و پس از این اتفاق مقداری ارزش این جفت ارز کاهش یافت و ارزش پوند در مقابل دلار کاهش یافت.این جفت ارز با نام GBP/USD<<<<cable شناخته میشود.

3-چهارمین جفت ارز پر معامله و محبوب جفت ارز AUD/USD ،دلار استرالیا به دلار آمریکا است .این جفت ارز بیش از ۵ درصد کل معاملات جفت ارز را دارا میباشد.اهمیت آن به دلیل وابستگی شدید به صادرات استرالیا است.این جفت ارز با نام AUD/USD<<<<aussie شناخته میشود.

۴-رتبه پنجم برترین جفت ارزهای دنیا مربوط به جفت ارز USD/CAD،دلار آمریکا به دلار کانادا است.بیش از ۴ درصد حجم معاملات بازار فارکس به این جفت ارز اختصاص دارد.

دو کشور کانادا و آمریکا در پیمان تجاری با یکدیگر هستند .نرخ این برابری برای هر دو کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است .این جفت ارز وابستگی زیادی به نفت دارد زیرا قسمت زیادی از صادرات کانادا را نفت تشکیل میدهد.این جفت ارز با نام  USD/CAD<<<<<loonie شناخته میشود.

جفت ارزهای فرعی(مینور)

در بازارforex جفت ارزهایی که معاملات کمتری روی آنها انجام مبشود را اصطلاحا جفت ارزهای فرعی می نامند.این جفت ارزها در اقتصاد دنیا از اهمیت کمتری برخوردار هستند.جفت ارزهای فرعی یا نو ظهور از برابری ارزهایی مانند روپیه،دینار،لیر،روبل،کرن و غیره تشکیل شده اند و حجم کمتری در بازار جهانی دارند.

کلام پایانی

در این مقاله به بررسی اینکه فارکس(forex) چیست پرداختیم و نحوه معامله در این بازار را توضیح دادیم مطلب فوق جهت آشنایی کلی شما با بازار فارکس ارايه شده است تا با دید بهتر نسبت به معامله در این بازار اقدام کنید.در کل بازار فارکس به سه بخش اساسی تقسیم میشود :بازارآمریکا(us session) ،بازار آسیا(asian session) و بازار اروپا(european session).

فارکس به عنوان ستون تجارت و بازرگانی بین المللی عمل میکند.هر بار که یک تاجرو یک شرکت درگیر معاملات برون مرزی میشود،ناگزیر نیاز به مبادله یک ارز با ارز دیگر داردو برای تسهیل معاملات خود به فارکس متکی است.

علاوه بر این نقدینگی زیاد،حجم بالا در بازار فارکس،آن را برای معامله گرانی که دنبال سود بالقوه هستند ،جداب میکند.

با این حال مهم است که توجه داشته باشید که تجارت فارکس شامل ریسک های قابل توجهی بوده که نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق ،استرتژای و مدیریت ریسک دارد.